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Los bancos online aceleran su crecimiento y captan 8,8 millones de euros al día en 2005.

Estas entidades responden a la reacción de la banca tradicional con sus mejores números. Sus beneficios repuntan un 45%, logran más de medio millón de clientes nuevos y amplían su modelo de negocio.

Depósito al 6% de ING Direct, depósito al 8% de Uno-e, relanzamiento de Openbank con el cambio de marca y un depósito al 6%, etc. Seis años después de su nacimiento -sólo Openbank llega a la década de existencia- los bancos por Internet redoblaron en 2005 sus esfuerzos en la captación de recursos con sus característicos depósitos e impactantes campañas publicitarias.

En un año en el que la banca tradicional decidió, por primera vez, responderles con su misma arma (la alta remuneración del dinero), los bancos online dieron el do de pecho. En conjunto, ING Direct, Openbank, Uno-e y Popular-e captaron la segunda mayor cifra de recursos de su corta historia en un año: 3.247 millones de euros, sólo superada por los 3.389 millones que lograron en 2001. Si esta cifra se pone en el contexto de los 365 días del año, resulta que captaron 8,8 millones al día en 2005.

A ello contribuyó la nueva guerra del pasivo abierta en verano cuando Openbank promocionó el depósito al 6% TAE a un mes para incidir en el cambio de marca y Uno-e catapultó su estrategia con el gancho del 8%. Con estas acciones y la permanente campaña de ING Direct -se gastó más de 100 millones, según cálculos del sector-, el volumen de estas entidades en depósitos se disparó hasta los 17.601 millones, un 22,6% más que el año anterior. Esta cantidad equivale a la mitad de los depósitos de clientes que tiene Banco Popular, tercer grupo bancario del país.

ING captó un 24,8% más; Uno-e, un 27,2% más, Openbank, un 14,3% y Popular-e, un 15% más. Frente a esto la banca tradicional presentó crecimientos más modestos. La Caixa aumentó un 13%, Sabadell un 6% y Banco Popular un 6,7%.

Con estos productos y su modelo sin comisiones las entidades online se han hecho un hueco en el mercado -controlan un 2,3% de los depósitos del sistema financiero y tienen una cuota superior al 4% contando sólo los bancos- y están provocando la reacción de la banca tradicional en un contexto de subida de tipos de interés. “Ha habido una mejora evidente de ofertas en el mercado”, reconoció César González-Bueno, director general de ING Direct.

Por ejemplo, Caja Madrid ofreció a algunos clientes un 6% TAE a un mes y luego una cuenta al 2,25%, Bankinter creó un depósito al 7% TAE para captar nuevos clientes, Caixa Galicia lanzó un depósito a un mes al 8,5% TAE, Banco Popular remató su paquete de servicios y productos a un precio único, bajo el nombre Cuenta CON, con un depósito al 6%.

Otras entidades han recurrido a estos tipos gancho para armar sus depósitos que combinan tipos atractivos a plazos cortos con retribuciones vinculadas a la evolución de acciones o índices. Otras han suprimido el cobro de comisiones, como las de administración y mantenimiento de cuenta o la cuota anual de las tarjetas.

Pese a las remuneraciones que ofrecen y el gasto publicitario que están haciendo, las cuentas de los bancos online han entrado en beneficios desde hace dos años. En 2005 lograron un resultado conjunto de 64,51 millones, un 45,2% más que el año anterior, a pesar de que sus gastos se dispararon un tercio. La rentabilidad que le sacaron a los recursos, con un margen de intermediación que subió un 32,9%, y el repunte de los ingresos por comisiones les permitió absorber el incremento de gastos.

Pese a su empuje en la captación de recursos estos bancos están ampliando su modelo. Hipotecas, fondos de inversión, planes de pensiones, tarjetas, operativa en bolsa son los frentes que están atacando en los últimos años. Como resultado de esto, sus créditos han crecido un 73,6%, y los recursos fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones) lo han hecho por encima del 25% en la mayoría de entidades.

Hitos del pasado año

- Febrero: ING Direct alcanza el millón de clientes, más de cinco años y medio después de implantarse en España.
- Marzo: ING refuerza la línea de productos de inversión con un depósito garantizado a 25 meses.
- Abril: El banco online de Santander cumple diez años de vida.
- Julio: Santander decide recuperar la marca Openbank para su banco por Internet e incorporarle la llama roja en el logo.
- Agosto: Uno-e recupera la agresividad comercial con un depósito a seis meses que paga un 8% nominal los dos primeros meses.
- Septiembre: ING Direct revoluciona su modelo con una cuenta operativa.
- Octubre: Openbank celebra el día de Internet con un depósito al 10% a un mes.
- Noviembre: Openbank alcanza 26 oficinas físicas y quiere llegar a 50.

La revolución de ING Direct

Con un impresionante gasto en publicidad el banco naranja logró 4.553 millones en volumen de negocio, la mayor cifra desde que se implantó en España en mayo de 1999. El banco directo líder, que ganó 43,5 millones, está girando su modelo monoproducto (cuentas y depósitos) a una oferta más amplia con hipotecas y productos de inversión. Esta transformación (hipotecas y productos de inversión son ya el 25% del negocio) tuvo un hito trascendental con el lanzamiento de una cuenta que admite domiciliaciones, tarjetas y cheques.

La expansión física de Openbank

El banco por Internet de Santander dio en 2005 un espaldarazo a su expansión con la apertura de 31 oficinas en centros de Santander Consumer, la financiera del grupo. La entidad, que recuperó la marca de sus orígenes, tuvo un beneficio de 3 millones, un 50% más que en 2004. Fue el resultado de un modelo que no sólo incide en la captación de recursos (logró 431 millones). Está poniendo énfasis en fondos de inversión y planes de pensiones. De hecho, obtuvo 242 millones de euros en recursos fuera de balance, un 27,7% más, su mayor cifra.

La agresividad comercial de Uno-e

El banco de BBVA y Telefónica recurrió a la agresividad comercial con un gran despliegue publicitario y un depósito al 8% para impulsar la captación de clientes. Se marcó el objetivo de 150.000 clientes en año y medio. El banco no revela cuántos logró en los cuatro meses y medio de campaña en 2005. Este producto le permitió captar 239 millones de euros, un 27,2% más, el mayor crecimiento entre sus competidores. Pero el esfuerzo en publicidad le pasó factura en sus cuentas. Su beneficio se redujo un 18,4%, hasta los 7,5 millones de euros.

La singularidad de Bancopopular-e

Desde sus inicios a mediados de 2000 fue el banco por Internet que apostó por prestar dinero en vez de captarlo. No entró en batallas. Luego amplió su modelo con dos actividades más (alojó los medios de pago del grupo y la financiación en punto de venta) y en 2005 incorporó los créditos rápidos. Con todo esto su cartera se disparó en 2005 en 262.000 nuevos clientes, su volumen de créditos alcanzó los 936 millones de euros, un 34,7% más, aunque sus gastos se multiplicaron casi por tres. Su beneficio se situó en los 10,5 millones, un 87,5% más.

 

 

Información obtenida de Expasión